Pada menu ini seluruh pengaturan dari menu sales dapat diatur oleh pengguna. Dalam settings terdapat beberapa jenis dan kategori pengaturan yang berkaitan dengan jalannya modul sales. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut.
A. DAFTAR GRUP SETTINGS #
Untuk membuka menu settings pengguna dapat klik menu Settings lalu otomatis akan muncul laman berikut.
Detail settings accounting :
- General, merupakan settings yang hal general di modul mulai dari pengaturan kode prefix di sistem, xendit payment, sales category, notes template, dan pdf signature
- Journal Settings, berisi daftar pengaturan terkait jurnal akuntansi. Pengaturan terdiri dari account receivable, account down payment, dan customer claim journal
Untuk penjelasan lengkap mengenai settings ini akan dijelaskan di poin selanjutnya
B. SETTINGS PREFIX #
Pada settings general terdapat beberapa pengaturan prefix yang ada di sistem. Ada banyak jenis prefix yang dapat diubah sesuai ketentuan oleh pengguna. Untuk caranya ikuti langkah berikut.
1) Pada menu settings klik link General lihat beberapa daftar settings prefix. Mula – mula ubah Sales Quotation Code Prefix dengan klik link lalu akan muncul tampilan berikut
2) Pada menu sales quotation prefix pengguna dapat langsung ubah kode prefix lalu klik save untuk menyimpan data baru
3) Pada bagian lain terdapat sales order code prefix, untuk mengatur ini cukup klik link Sales Order Code Prefix lalu untuk tampilkan pengaturan
4) Pada laman sales order code prefix ubah data kode prefix lalu klik save untuk menyimpan data baru
5) Pada pengaturan selanjutnya pengguna dapat pilih Delivery code prefix. Untuk mengubahnya klik link delivery code prefix lalu akan muncul pengaturan. Adapun untuk ubah data ganti kode prefix lalu klik save
6) Pengaturan selanjutnya terdapat sales invoice code prefix. Buka menu dengan klik link lalu pada laman menu ubah data prefix yang ada dan klik save
7) Pengaturan selanjutnya terdapat sales receipt code prefix. Untuk mengatur ini buka menu dengan klik link lalu pada laman menu ubah data prefix yang ada dan klik save untuk proses pengaturan. Lihat gambar berikut ini
8) Pada pengaturan prefix lain ubah juga sales return code prefix. Pengguna dapat langusng buka menu dengan klik link lalu akan muncul laman menu. Setelah menu terbuka ubah data prefix yang ada dan klik save untuk lanjut prosesnya. Lihat gambar berikut ini
9) Pada pengaturan selanjutnya terdapat pengaturan Invoice Exchange Code Prefix. Pengguna laukan pengaturan dengan klik link menu lalu akan muncul laman pengaturan. Setelah menu terbuka ubah data prefix yang ada dan klik save untuk lanjut prosesnya. Lihat gambar berikut ini
10) Pengguna dapat lanjut atur prefix pada menu Customer Claim Code Prefix. Lakukan pengaturan dengan klik link menu untuk munculkan laman menu. Setelah menu terbuka ubah data prefix yang ada dan klik save untuk lanjut prosesnya. Lihat gambar berikut ini
11) Pada tahap akhir dari pengaturan ini atur Packing Code Prefix. Pengguna dapat klik link menu untuk munculkan laman menu tersebut. Setelah menu terbuka ubah data prefix lalu klik save untuk memproses pengaturan.
C. XENDIT PAYMENT GATEWAY #
Pada settings ini pengguna dapat kelola data xendit payment gateway yang terintegrasi dengan sistem ERP. Pada pengaturan pengguna dapat lakukan beberapa opsi berikut ini.
1) Untuk membuka pengaturan klik link Xendit Payment Gateway setelah itu akan muncul tampilan awal berikut
2) Pada pengaturan awal pengguna dapat klik api key atau callback token setelah itu copy code ke xendit section invoice paid.
3) Pada opsi lain ubah juga Xendit api key callback token bila perlu, ubah currency, setelah itu pilih Journal Account dengan klik select lalu akan muncul popup pilih journal account berikut.
4) Isikan juga data pilihan is active (Yes or no) dan jika seluruh data sudah tepat klik tombol save lalu pengaturan akan berubah di sistem
D. ACCOUNT SALES CATEGORY #
Pada settings ini pengguna dapat kelola data sales category yang mengatur kategori sales di sistem. Untuk apa saja yang bisa dilakukan di menu ini adalah sebagai berikut.
1) Untuk membuka pengaturan ini klik link Sales Category setelah itu akan muncul tampilan awal berikut
2) Dari tampilan di atas terdapat tampilan tombol add sales category (a) dan tabel data berisi data kategori. Selain itu terdapat juga link edit dan delete jika pengguna pilih salah satu data.
Adapun untuk opsi yang bisa dilakukan silahkan simak poin berikut ini.
A. Tambah Sales Category
Mulanya pengguna dapat tambah sales category ke pengaturan dengan mudah. Untuk tatacaranya dapat diihat pada poin berikut.
1) Pada menu setting klik tombol Add Sales Cateogry
2) Setelah tombol diklik muncul form tambah data dan pengguna dapat langsung isi kategori dan klik save untuk proses simpan data.
3) Jika proses simpan data berhasil maka data baru akan muncul di sistem
B. Edit dan Delete Account Detail Type
Pengguna dapat melakukan edit data atau delete dari sales cateogry dengan mudah. Adapun untuk tatacara dari opsi ini adalah sebagai berikut.
1) Pengguna dapat edit data dengan pilih salah satu data di tabel lalu klik link edit.
2) Setelah tombol diklik muncul form edit yang sama seperti form tambah data. Ubah data sales category yang baru dan klk save untuk lanjut ubah data
3) Jika proses edit berhasil maka akan muncul notifikasi sukses dan data akan berubah di tabel
4) Adapun untuk hapus data pengguna cukup klik tombol delete pada salah satu data lalu klik delete
5) Setelah itu akan muncul konfirmasi untuk hapus data. Klik OK untuk melanjutkan dan tunggu proses hapus selesai hingga data terhapus dari sistem
E. NOTES TEMPLATE #
Pada settings ini pengguna dapat melakukan pengaturan notes template yang berkaitan dengan notes di menu sales. Adapun untuk proses yang dapat dilakjukan ikuti poin berikut ini.
1) Pada menu settings pilih notes template untuk membuka menu tersebut
2) Setelah tombol diklik akan muncul form edit note template. Edit data note sesuai ketentuan yang ada mulai dari note sales quotation, sales order, dan lainnya.
3) Isikan data notes lain bila diperlukan namun jika seluruh data sudah tepat klik save untuk proses simpan data.
F. PDF SIGNATURES #
Menu Settings ini berfungsi untuk mengelola data pihak yang berhak melakukan signature pada proses ekspor PDF. Untuk melakukan pengaturan ini simak poin berikut.
1) Pada menu settings pilih PDF Signatures untuk membuka menu tersebut
2) Setelah tombol diklik akan muncul form edit PDF Signatures. Ubah data deskripsi signature pada setiap section misalnya customer claim signatures, sales invoice, dan lainnya. Lihat gambar berikut
3) Isikan data PDF Signatures lain bila diperlukan namun jika seluruh data sudah tepat klik save untuk proses simpan data.
G. ACCOUNT RECEIVABLE #
Pada pengaturan jurnal Pengaturan account receivable adalah awal dari pengaturan yang berfungsi untuk mengature account receivable pada sales. Untuk melakukan opsi ini simak ulasan berikut ini.
1) Pada menu settings klik menu Account Receivable lalu akan tampil menu berikut
2) Setelah menu terbuka terdapat pilihan pengaturan berupa account receivable IDR dan USD. Pengguna dapat langsung klik select pada form lalu akan tampil form pilih account berikut
3) Jika seluruh data akun telah dipilih lanjutkan pengaturan dengan klik save. Tunggu proses berjalan sampai data berubah di sistem.
H. ACCOUNT DOWN PAYMENT #
Pada settings journal kedua pengguna dapat atur account down payment yang berkaitan dengan proses Sales DP. Adapun untuk menjalankan pengaturan Ini lakukan beberapa langkah berikut.
1) Mula – mula buka menu dengan klik Account Down Payment lalu akan muncul tampilan menu berikut
2) Dari menu di atas terdapat form select account down payment dalam IDR. Pilih/select account lalu akan muncul form select data account berikut
3) Klik select pada input account down payment setelah itu lanjut pilih Account versi USD pada pop up form yang ada.
4) Setelah semua data dipilih dengan tepat Pengguna dapat lanjut proses dengan klik Save lalu tunggu proses ubah pengaturan brejalan di sistem
I. CUSTOMER CLAIM JOURNAL #
Pada pengaturan ini pengguna dapat atur jurnal dari customer claim yang yang berjalan pada sales. Sama seperti sebelumnya terdapat beberapa langkah untuk melakukan pengaturan ini antara lain sebagai berikut
1) Mula – mula pengguna dapat buka menu dengan klik link Customer Claim Journal setelah itu akan muncul tampilan awal berikut
2) Dari tampilan di atas terdapat detail berupa select data claim inventory dan difference in inventory value. Pengguna dapat pilih/select data yang ada lalu akan muncul form select data berikut
Ket : select data claim inventory
Ket : select data difference in inventory
3) Pilih data yang ada pada form sesuai ketentuan dan jika seluruh data sudah tepat Pengguna dapat klik save untuk lanjut proses ubah pengaturan. Jika berhasil maka pengaturan di sistem akan berubah.