Pada modul customer terdapat beberapa opsi lain berkaitan dengan data customer yang sifatnya cukup penting. Adapun untuk apa saja opsi tersebut silahkan simak penjelasan berikut ini.

 

A. OPSI PDF TAB CONTRACT #

Pada opsi ini admin dapat mengelola data contract dalam bentuk PDF melalui beberapa tombol opsi. Selengkapnya simak langkah – langkah berikut ini.

1) Pastikan admin ada di laman edit data tab contract, lalu pada pojok kanan tampilan klik tombol PDF dan akan muncul pop up opsi berikut

2) Dari opsi yang muncul semuanya sebenarnya sama saja yakni membuat admin mengakses file PDF dari data contract. Pilih salah satu opsi yang ada lalu bila diproses maka akan muncul hasil berupa PDF seperti contoh berikut adalah Download PDF

 

B. OPSI MAIL TAB CONTRACT #

Pada opsi ini admin dapat melakukan kirim contract via email untuk dikirim ke pihak lain. Adapun untuk caranya sendiri bisa lihat langkah berikut.

1) Pada tab contract admin dapat lihat pada daftar tombol lalu klik tombol mail

2) Setelah tombol diklik akan tampil form untuk kirim email lalu admin dapat isi data berupa tujuan, pilihan attachment, serta isi email berikut ini

3) Pada tahap akhir jika semua sudah tepat klik send untuk mengirim email ke tujuan. Bila proses berhasil maka akan muncul notifikasi sukses email telah dikirim

 

C. VIEW CONTRACT TAB #

Admin dapat melihat data contract melalui tab contract yang caranya sama dengan sebelumnya (Pada tabel) yakni sebagai berikut.

1) Pada tab contract klik tombol more lalu pada daftar opsi pilih view contract

2) Setelah tombol diklik akan muncul tampilan detail contract yang sama saat admin klik detail pada tabel data sebagai berikut. Admin bisa melakukan opsi lanjutan seperti download atau discussion

 

D. OPSI MARK AS SIGNED #

Opsi ini dapat digunakan admin untuk memberi informasi bahwa kontrak telah disetujui dan ditandangani perusahaan. Untuk cara melakukan opsi ini lihat poin berikut.

1) Pada tab contract admin klik tombol more lalu pada daftar opsi pilih Mark as Signed

2) Jika tombol diklik akan tampil form untuk konfirmasi lalu admin dapat klik OK untuk melanjutkan proses

3) Tunggu proses berjalan di sistem dan bila sukses maka data contract statusnya berubah menjadi marked as signed berikut ini

 

E. OPSI COPY DATA CONTRACT #

Melalui opsi ini data contract dapat dikopi dan digandakan dengan sisi yang sama. Admin dapat melakukan opsi ini melalui beberapa langkah berikut.

1) Pada tab contract klik tombol more lalu pada daftar opsi klik Copy

2) Jika tombol diklik sistem akan otomatis melakukan copy data dan menggandakannya menjadi data yang baru. Bila operasi berhasil maka akan muncul notifikasi sukses dan data baru akan muncul di tabel berikut ini.

Ket : notifikasi sukses

Ket : Data baru hasil copy

 

F. OPSI TRASH & HIDE FROM CUSTOMER #

Opsi ini merupakan tambahan bagi data contract dimana opsi trash membuat data contract dipindahkan ke keranjang sampah dan tidak ditampilkan ke menu. Sementara opsi hide from customer hanya menyembunyikannya kepada customer.

Untuk melakukan opsi ini admin dapat melakukan beberapa langkah berikut.

1) Untuk opsi trash pastikan admin berada di laman edit data lalu pada pojok kiri klik centang Trash

2) Setelah centang diklik lanjutkan dengan klik save pada form dan tunggu proses melakukan update data. Bila berhasil maka data contract akan berubah statusnya menjadi trash dan jika admin cek pada laman utama data tersebut tidak ada pada tabel.

Ket : data berubah status

Ket : Tabel data kosong

 

3) Sedangkan untuk opsi hide from customer admin dapat klik centang hide from customer untuk menjalankan opsi tersebut

4) Setelah centang diklik lanjutkan dengan klik save pada form dan tunggu proses melakukan update status. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi sukses berikut

 

G. EKSPOR DATA #

Pada opsi ini admin bisa lakukan ekspor data contract ke dalam beberapa file yang dipilih. Untuk melakukan hal ini simak penjelasan di bawah ini.

1) Pada tabel data utama klik tombol export lalu akan muncul pilihan berikut ini

2) Setelah pilihan diklik akan muncul beberapa contoh file ekspor yang tersedia. Piih salah satu file yang ada lalu tunggu proses berjalan hingga muncul file ekspor. Berikut adalah contoh ekspor file dalam bentuk CSV

3) Adapun untuk opsi ini selain di menu utama dapat dilakukan pada menu lain yang memiliki tabel data di dalamnya dan pengguna dapat melakukan opsi tersebut bila perlu