Pada modul leads terdapat beberapa opsi lain berkaitan dengan pengelolaan data leads yang ada di menu. Adapun untuk apa saja yang ada di opsi ini simak penjelasan di bawah ini.
A. OPSI MARK #
Pada opsi ini admin dapat melakukan opsi lanjutan pada data leads. Selengkapnya ikuti langkah berikut.
1) Pastikan admin berada di menu view leads lalu pada tampilan atas klik tombol More
2) Pada opsi more terdapat bebrapa opsi seperti mark as lost, mark as junk, dan delete lead. Bila admin pilih salah satu opsi maka akan diproses sistem dan menghasilkan output sesuai pilihan.
3) Pada contoh berikut adalah pilihan mark as lost dan bila diklik akan otomatis menjadikan data lead memiliki status tambahan lost disertai notifikasi sukses berikut
Ket : status data lead lost pada form
Ket : status data lead lost pada tabel
B. UBAH STATUS PADA TABEL #
Pada opsi ini admin dapat melakukan perubahan status secara langsung pada tabel data leads. Untuk melakukan opsi ini ikuti langkah berikut.
1) Pada salah satu data yang ada lihat pada kolom status lalu klik opsi status (Tanda titik tiga)
2) Setelah pop up muncul pilih salah satu status yang ada pada pilihan lalu secara otomatis data status akan berubah.
C. EKSPOR EXCEL #
Pada opsi ini admin dapat ekspor excel data leads pada beberapa format yang bisa dipilih. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada poin berikut ini.
1) Pada tabel data klik tombol export lalu akan muncul pilihan berikut ini
2) Setelah pilihan diklik akan muncul beberapa contoh file ekspor yang tersedia. Piih salah satu file yang ada lalu tunggu proses berjalan hingga muncul file ekspor berikut. Kami contohkan hasil ekspor berupa excel
D. PRINT DATA LEADS #
Pada opsi ini admin dapat lakukan print data leads pada laman view data secara langsung. Untuk caranya dapat dilihat pada poin – poin berikut ini.
1) Pastikan admin berada pada laman view data lalu klik tombol print di pojok kanan tampilan berikut
2) Setelah tombol klik diprint akan muncul laman untuk print data dan pengguna dapat ikuti langkah selanjutnya hingga data berhasil diprint
E. CONVERT TO CUSTOMER #
Pada opsi ini admin dapat mengubah status leads yang sudah ada menjadi customer yang resmi sehingga data akan berubah menjadi data customer. Untuk melakukan opsi ini ikuti beberapa langkah berikut.
1) Pastikan admin telah memilih data lalu klik view hingga muncul laman view data
2) Pada laman view data klik tombol convert to customer untuk memproses hal tersebut
3) Jika tombol diklik maka secara otomatis akan muncul form convert to customer dan di dalam form terdapat data diri leads. Admin dapat ubah data tersebut bila perlu disesuaikan datanya. Data tersebut mulai dari data diri seperti nama, email, company, phone, dan lainnya.
4) Ubah juga data lain yang ada semisal alamat, negara, serta masukkan password untuk akun yang tersedia. Lihat gambar berikut.
5) Jika seluruh data yang ada sudah tepat klik save lalu tunggu proses berjalan dan bila berhasil maka data lead akan berubah menjadi customer seperti contoh gambar berikut.
