Pada opsi ini admin dapat lakukan input data customer baik secara manual input atau import pada file. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan yakni simak penjelasan di bawah ini.
A. NEW CUSTOMER #
Ada beberapa langkah yang dapat admin lakukan untuk tambah data baru antara lain sebagai berikut :
1) Pada bagian atas tampilan menu klik tombol New customer
2) Setelah tombol diklik akan muncul laman tambah data dengan beberapa tab di dalamnya. Mula – mula admin dapat isi data awal pada tab customer details dengan mengisi data company secara lengkap (Nama, alamat, phone, website, alamat, negara)
3) Pada tab lain yakni Billing & Shipping masukkan data untuk billing dan shipping berupa alamat yang sesuai. Pengguna bisa juga copy alamat shipping yang sama dengana alamat billing. Lihat gambar berikut.
4) Pada tab lain yakni Sales isikan pilihan price level dan payment terms
5) Pada bagian akhir isikan data pada tab tax berupa nomor NPWP, NIK, dan document type serta alamat tax yang sesuai. Jika seluruh data sudah tepat klik save untuk memproses input data customer yang baru
6) Jika proses berhasil akan muncul notifikasi sukses dan secara otomatis laman akan berubah menjadi profile customer berikut.
B. IMPORT DATA CUSTOMER #
Pada menu ini admin dapat lakukan input data customer dengan cara impor file. Import file dapat dilakukan dengan file excel sehingga dapat lakukan input secara massal. Adapun untuk langkah – langkahnya dapat lihat pada poin berikut.
1) Pada bagian atas tabel data klik tombol Import Customer lalu akan muncul laman berikut
⇓⇓⇓
2) Dari laman import terdapat detail berupa tombol untuk download sampel import data dan keterangan format import data di bawahnya.
3) Untuk import file admin dapat unduh sample file tunggu prosesnya hingga file sample terbuka dan siap diedit seperti contoh berikut ini.
4) Setelah file terunduh masukkan data yang akan diimport sesuai format yang berlaku. Isikan data mulai dari data company, tax, billing, dan lainnya
5) Jika file sudah siap pengguna hanya perlu klik tombol choose file dan pilih file yang sudah diedit tadi. Lihat gambar berikut ini.
6) Pada tahap akhir isi data lain yakni groups, default password all contact. Jika semua data sudah tepat klik tombol import file lalu tunggu prosesnya sampai data yang diimport berhasil masuk ke tabel sistem.
