Pada bagian ini setelah pengguna mengelola semua data dan melakukan transaksi, pengguna dapat mengelola report dari transaksi tersebut. Pada panduan ini kami jelaskan mengenai dua report yakni sales yang cukup penting untuk perusahaan Jasa. Selengkapnya simak ulasan berikut.
A. AWAL MENU SALES ANALYTICS #
Pada opsi awal pengguna dapat membuka menu sales analytics dengan cara klik menu Sales Analytics lalu akan muncul laman berikut ini.
Dari menu di atas terdapat daftar sub menu yang dikelompokkan sesuai jenis sales analytics yang ada sebelumnya dimana pembagiannya awalnya terdapat sub report sales Quotation dan Order berisi daftar report berikut ini.
- Sales Quotation List
- Sales Quotation Detail
- Sales Quotation By Product
- Sales Order List
- Sales Order Detail
- Sales Order By Product
Detail sub delivery order, down payment, dan sales invoice di atas adalah sebagai berikut
- Delivery Order List
- Delivery Order By Product
- Delivery Order Detail
- Down Payment List
- Sales Invoice List
- Sales Invoice Detail
- Sales Invoice By Product
Detail analytics sales lainnya berupa sub sales return, invoice exchange, customer claim, dan packing di atas adalah sebagai berikut
- Sales Return List
- Sales Return By Product
- Sales Return Detail
- Invoice Exchange List
- Invoice Exchange Detail
- Customer Claim List
- Customer Claim Detail
- Customer Claim By Product
- Packing List
- Packing Detail
Adapun untuk jenis menu report yang akan dijelaskan pada panduan ini hanya beberapa namun sudah cukup mewakili seluruh report. Silakan simak penjelasan berikutnya.
B. SALES QUOTATION LIST #
Menu ini merupakan bagian dari sales analytics yang berisi laporan terkait sales quotation yang dilakukan sebelumnya. Pada menu terdapat beberapa opsi yang bisa dijalankan dan untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut.
1) Untuk membuka menu pengguna dapat klik Sales Quotation List
2) Setelah menu terbuka maka akan muncul tampilan berikut ini
Detail Tampilan :
- Filter, berisi beberapa tombol dan pilihan untuk melakukan filter data laporan sesuai kriteria yang diinginkan. Filter terdiri dari date filter date, code, branch, department, project, dan lainnya. Selain itu ada sopsi row per page
- Tombol Print, berfungsi untuk melakukan ekspor data ke dalam bentuk PDF atau Excel (Csv)
- Tampilan laporan, merupakan bagian inti dari menu dimana laporan sales quotation list. Di dalamnya terdapat detail tabel berisi kolom code, client, project, date, dan total sales quotation. Laporan yang muncul tergantung dari filter yang dilakukan sebelumnya
Adapun untuk opsi yang bisa dijalankan di menu tersebut adalah filter dan print data namun tidak kami jelaskan di panduan ini.
C. SALES ORDER LIST #
Pada menu ini data analissi yang ditampilkan merupakan data sales order yang sudah masuk ke sistem. Dalam laporan terdapat beberapa detail dan opsi yang ada. Untuk penjelasan lengkap terkait menu ini simak poin berikut
1) Sama seperti sebelumnya untuk membuka menu pengguna dapat klik sales order list untuk munculkan laman
2) Adapun ketika menu terbuka maka akan muncul detail laman sebagai berikut.
Detail Tampilan :
- Filter, berisi beberapa tombol dan pilihan untuk melakukan filter data laporan sesuai kriteria yakni Date, sales quotation, branch, department, project, dan lainnya. Serta terdapat opsi approval status, row per page.
- Tombol Print, berfungsi untuk melakukan ekspor data ke dalam bentuk PDF atau Excel (Csv)
- Tampilan laporan, merupakan bagian inti dari menu dimana laporan sales order list berisi kolom code, client, date, dan total sales order yang tersedia. Data yang ditampilkan sesuai filter yang dilakukan sebelumnya
3) Sedangkan untuk opsi ang bisa dilakukan pengguna dapat ekspor data dengan cara klik tombol print lalu pilih salah satu apakah Export to PDF atau Excel.
4) Tunggu proses print berjalan dan ikuti prosesnya sampai data berhasil terekspor. Contoh berikut adalah ketika pengguna ekspor dalam bentuk PDF
