Pada bab ini kami akan jelaskan awal modul leads dimana modul ini mengatur seluruh kegiatan untuk kelola data leads. Perlu diketahui leads adalah calon customer yang sudah dikontak oleh perusahaan sebelumnya.
Leads bisa menjadi customer bila terjadi persetujuan lebih lanjut sehingga adanya kelola data leads cukup penting karena bisa dijadikan customer di kemudian hari.
Adapun untuk penjelasan mengenai apa saja opsi di menu ini bisa disimak poin berikut.
A. TAMPILAN AWAL MENU LEADS #
Setelah pengguna membuka menu leads maka akan muncul tampilan awal berikut.
Dari menu di atas terdapat beberapa detail berikut :
- Tombol Opsi, berisi beberapa tombol opsi untuk kelola data leads, mulai dari new, import, summary, dan switch to kan ban.
- Filter Data, merupakan form untuk memfilter data berdasarkan tipe, status, source, dan lainnya
- Tombol Opsi Tabel, berisi beberapa tombol yang mengatur opsi tabel mulai dari filter data berdasar row, export, dan bulk actions serta refresh
- Tabel data, berisi data – data leads yang terdiri atas kolom name, company, email, phone, lead value, tags, assigned, status, source, last contact, dan lainnya. Selain menu di atas terdapat link Opsi Data yang akan muncul jika data dipilih. Link akan muncul secara otomatis berupa link view, edit dan delete.
Selain tampilan awal pengguna juga bisa melihat tampilan summary dari data leads. Caranya cukup klik tombol summary lalu akan muncul detail data leads berikut.
⇓⇓⇓
B. FILTER TAMPILAN MENU LEADS #
Pada menu ini juga terdapat beberapa filter data yang dapat dibuka oleh admin antara lain sebagai berikut.
1) Mula – mula pada filter data pilih salah satu data filter mulai dari assigned atau pihak yang menginput data
2) Pada pilihan lain pilih filter data berdasarkan status / kondisi dari leads apakah proposal, lead baru, tidak sesuai, dan lainnya. Lihat gambar berikut
3) Pada filter lain pilih juga source dari data leads sebagai berikut.
4) Jika seluruh data telah sesuai secara otoamtis sistem akan menampilkan data sesuai filter. Contoh pada gambar berikut ini.
C. TAMPILAN KAN BAN MENU LEADS #
Pada opsi ini tampilan data leads dapat ditmapilkan dalam tampilan kan ban yang menampilkan data secara lebih interaktif. Adapun untuk langkah – langkahnya ikuti penjelasan berikut.
1) Pada menu utama klik tombol switch to kan ban untuk menampilkan tampilan tersebut
2) Setelah tombol diklik akan muncul tampilan leads berdasarkan kan ban. Dimana tampilan dikelompokkan dari kode jenis leads yang ada. Di dalam kan ban terdapat data leads yang sudah masuk ke sistem secara detail.
3) Pada kan ban ini terdapat opsi untuk mengubah tipe dari status kan ban yang ada. Caranya cukup klik type/status yang ada di bagian atas tabel kan ban berikut.
4) Setelah tombol status diklik akan muncul form edit status dimana pengguna dapat edit status dari kan ban yang ada. Setelah itu klik save untuk menyimpan perubahan status tersebut.
5) Adapun jika edit status kan ban berhasil maka akan muncul notifikasi sukses berikut ini.
