Pada opsi ini pengguna dapat melakukan tambah data leads yang baru dengan cara manual input atau import pada file. Dalam opsi ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan sudah kami rangkum pada poin – poin di bawah ini.
A. NEW LEADS #
Ada beberapa langkah yang dapat admin lakukan utnuk menambahkan data leads baru antara lain sebagai berikut :
1) Pada bagian atas tampilan menu klik tombol New Lead
2) Setelah tombol diklik akan muncul form tambah leads dan admin dapat isi data awal berupa status, source, dan assigned. Isikan juga data tag bila perlu
3) Pada bagian lain form isikan data lead secara lengkap mulai dari data diri (Nama, alamat, position, kota, provinsi, negara), data kontak (Phone, website, zip code), serta isikan data lead value berupa nominal dari lead yang dimiliki dan data company atau nama perusahaan dari lead.
4) Pada bagian akhir isi data deskripsi dan pilihan public dan contacted today. Adapun jika seluruh data telah tepat klik save untuk melakukan simpan data
5) Jika proses berhasil akan muncul notifikasi sukses dan data lead baru akan muncul di tabel sistem.
B. IMPORT DATA LEADS #
Pada menu ini pengguna dapat melakukan import data leads dari file agar dapat diinput ke dalam sistem. Adapun file import tersedia di sistem berupa excel sehingga import bisa dilakukan secara massal. Untuk melakukan opsi ini dapat lakukan langkah – langkah berikut.
1) Pada bagian atas tabel data klik tombol Impor Leads lalu akan muncul laman berikut
2) Dari laman import terdapat detail berupa tombol untuk download sampel import data dan keterangan format import data.
3) Untuk mengunduh file sample klik tombol Download Sample lalu tunggu prosesnya hingga file sample terbuka dan siap diedit seperti contoh berikut ini.
4) Setelah file terunduh masukkan data yang akan diimport sesuai format yang berlaku. Isikan data mulai dari name, position, company, description, country, dan lainnya
5) Jika file sudah siap pengguna hanya perlu klik tombol choose file dan pilih file yang sudah diedit tadi. Lihat gambar berikut ini.
6) Pada tahap akhir isi data lain yakni status, source, dan responsible assigne. Selanjutnya klik tombol import file lalu tunggu prosesnya sampai data yang diimport berhasil masuk ke tabel sistem.
