Pada bab ini kami akan jelaskan mengenai modul Bank yang menjadi bagian dari aplikasi ERP Appnow. Menu bank merupakan menu dimana data bank yang berkaitan langsung dengan proses pembayarandi perusahaan dapat dikelola oleh pengguna sehingga kegiatan pembayaran lebih mudah dan terintegrasi.
Dalam modul Bank tersedia beberapa menu yang menunjang kegiatan kelola data pembayaran. Adapun untuk daftar menu tersebut adalah sebagai berikut.
Daftar Menu dari modul bank
- Payment, adalah menu yang mengelola data payment bank yang ada di perusahaan
- Receipt, merupakan menu yang mengelola data receipt bank yang ada di perusahaan
- Bank Transfer, adalah menu untuk mengelola transaksi transfer antar bank dalam kegiatan erusahaan
- Settings, berisi pengaturan dari menu bank yang ada di sistem
Adapun untuk awal bab ini kami akan jelaskan mengenai menu payment berikut ini.
A. TAMPILAN MENU PAYMENT BANK #
Mula – mula pengguna dapat lihat grup menu bank lalu klik menu Payment, setelah itu akan tampil menu berikut ini
Detail tampilan menu payment :
- Tombol Add Payment, merupa tombol untuk menambah data payment bank yang baru ke sistem
- Tab Data & Tombol Opsi, merupakan tab yang mengelompokkan jenis data berdasarkan status mulai dari Approved, Waiting Approved, Rejected, dan Draft. Selain itu terdapat tombol opsi jumlah row dan tombol export data ke beberapa jenis file
- Tabel data, berisi data Payment bank dengan kolom code, date, amount, notes, dan approval status. Selain kolom itu terdapat link opsi data yang akan muncul otomatis ketika data terpilih yakni link view, edit, delete, dan logs
B. TAMBAH DATA PAYMENT #
Pada opsi ini pengguna bisa melakukan tambah payment bank yang baru melalui beberapa langkah – langkah berikut ini.
1) Pada bagian atas tabel data klik Tombol Add Payment
2) Jika tombol diklik akan tampil laman tambah data berisi beberapa jenis input form. Awalnya lihat pada tab payment dan isikan data wajib berupa pilihan bank dengan klik select pada input form. Lihat gambar berikut ini
3) Setelah input form select dilakukan maka akn muncul form pilih jenis bank yang tersedia. Pilih salah satu data bank yang ada lalu lanjut proses lainnya
4) Pada bagian lain di tab payment isikan juga pilihan branch, department, project, staff, dan notes
5) Setelah isi data pada tab payment lanjutkan input data pada tab items. Caranya pilihlah data items dengan klik select items lalu muncul form pilih item berikut ini.
⇓⇓⇓
6) Setelah items dipilih lanjut proses dengan klik add item lalu secara otomatis data items tersebut akan masuk ke dalam data list item. Isikan data items dengan menambah notes dan amount dari item payment yang ada.
7)Jika seluruh data baik di tab payment dan items telah diisi lanjutkan proses tambah dengan klik save untuk melakukan simpan data atau save to draft untuk menambahkan ke draft
8) Tunggu proses berjalan di sitem dan bila berhasil maka data baru akan muncul di tabel sistem sebagai berikut
C. VIEW DATA & OPSI #
Pengguna bisa melakukan view data payment serta melakukan beberapa opsi pada data yang ada. Untuk lebih jelasnya bisa lihat penjelasan berikut ini.
a. View Data
1) Untuk view data pilih salah satu data payment pada tabel lalu klik link view pada link opsi data yang muncul
2) Setelah tombol diklik akan muncul form detail data payment yang terdiri dalam tab payment dan items. Selain tab juga terdapat tombol opsi di bawah form. Lihat gambar berikut ini.
3) Pada bagian bawah laman terdapat beberapa tab berkaitan dengan task seperti reminders, tasks, note, disscuss, attachment, dan journal. Penjelasan dari tab ini tidak kami jelaskan pada tutorial ini.
4) Adapun pada tab Items terdapat detail data berupa nama bank beserta detail dan amount atau jumlah saldo bank tersebut. Pada tabel juga terdapat tombol ekspor untuk mengekspor data tabel.
b. Opsi Tombol
Pada tampilan laman ini juga terdapat beberapa tombol opsi yang tersedia mulai dari Send Message, Send email, dan print pdf. Setiap tombol bisa digunakan sebagai opsi di menu.
1) Pengguna dapat coba tombol send message dengan klik tombol tersebut maka akan muncul form untuk send message sales order sebagai berikut.
⇓⇓⇓
2) Pada opsi lainnya terdapat Print PDF dimana pengguna dapat klik tombol tersebut lalu akan muncul form konfirmasi pihak penandatangan dokumen berikut ini
⇓⇓⇓
3) Pada jendela print pdf pilih pihak yang menyiapkan (Prepared) dan menyetujui (Approved) selanjutnya klik Print PDF untuk memproses print pdf sampai muncul hasil berikut ini.
c. Export Excel Tab Items
Pada opsi ini pengguna dapat lakukan export data items ke dalam beberapa file melalui langkah – langkah berikut ini.
1) Pada tab items klik tombol Export untuk munculkan form export data berikut
2) Pilih salah satu pilihan export yang ada (Excel, csv, pdf, print) lalu tunggu proses berjalan hingga file berhasil terekspor. Contoh berikut adalah ekspor data dalam bentuk file excel
D. EDIT DATA PAYMENT #
Pengguna dapat lakukan opsi ini untuk edit data payment yang sudah masuk ke sistem. Adapun untuk melakukan opsi ini lakukan langkah berikut.
1) Lihat pada tabel data lalu pilih salah satu data untuk diedit dan klik link Edit dari link opsi data
2) Setelah tombol diklik akan muncul laman edit data yang tampilannya sama seperti tambah data. Pengguna dapat langsung edit data mulai dari data payment sepeti bank, department, branch dan lainnya.
3) Pada tab items ubah juga data yang ada seperti ubah amount pada items yang sudah ada atau menambah items yang baru.
4) Jika seluruh data edit telah tepat klik save untuk lanjut proses edit data. Apabila proses edit data berhasil maka akan muncul notifikasi dan data akan berubah di tabel data sebagai berikut
E. DELETE DATA PAYMENT #
Pengguna dapat melakukan delete data payment bank yang sudah ada bila diperlukan. Adapun cara melakukan opsi ini cukup mudah yakniikuti langkah berikut.
1) Pilih salah satu data di tabel untuk dihapus, lalu klik link delete
2) Setelah link diklik akan tampil konfirmasi untuk menghapus data. Klik OK untuk melanjutkan proses delete data
3) Tunggu proses hapus dilakukan sistem dan bila proses berhasil maka data tersebut akan terhapus dari sistem dan muncul notifikasi sukses berikut ini
F. EXPORT DATA PAYMENT #
Pengguna dapat melakukan opsi ini untuk mengekspor data payment bank ke beberapa jenis file. Untuk langkah – langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagaiberikut.
1) Pada tabel data klik tombol export lalu akan tampil pilihan ekspor file berikut
2) Pilih salah satu jenis file untuk export apakah excel, csv, pdf, prin. Setelah itu tunggu sistem mengekspor file tersebut hingga berhasil terbuka seperti contoh di bawah ini adalah hasil ekspor berupa file excel
